国泰君安保荐多利科技IPO项目质量评级C级 保荐券商及两名保代因未勤勉尽责遭警示 信息披露有提升空间

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：滁州多利汽车科技股份有限公司

　　简称：多利科技

　　代码：001311.SZ

　　IPO申报日期：2021年11月24日

　　上市日期：2023年2月27日

　　上市板块：深证主板

　　所属行业：汽车制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国泰君安

　　保荐代表人：李懿、蔡伟成

　　IPO承销商：国泰君安

　　IPO律师：上海市通力律师事务所

　　IPO审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人被要求区分产品类别、客户类型，补充说明不同产品明细、客户类型下的主要客户名称等内容；被要求补充披露报告期各期定点采购的主要供应商及客户情况、定点采购金额及占比；被要求进一步说明关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系。

　　（2）监管处罚情况

　　因国泰君安证券股份有限公司、李懿、蔡伟成，在保荐发行人首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责，导致出现对发行人董监高资金流水的穿透核查程序不充分、资金流水核查结论与实际情况不符等问题，安徽证监局决定对国泰君安、李懿、蔡伟成采取出具警示函的行政监管措施。

　　报告期内，发行人及其子公司共受到4项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，多利科技的上市周期是460天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报

　　属于多次申报。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　多利科技的承销及保荐费用为13086.51万元，承销保荐佣金率为5.99%，低于整体平均数6.35%，高于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格涨幅44.00%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格涨幅29.97%。

　　（9）发行市盈率

　　多利科技的发行市盈率为22.99倍，行业均数26.86倍，公司低于行业均值14.41%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资21.86亿元，实际募资21.86亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长16.62%，归母净利润较上一年度同比增长11.05%，扣非归母净利润较上一年度同比增长7.60%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.82%。

　　（三）总得分情况

　　多利科技IPO项目总得分为75.5分，分类C级。影响多利科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，受到证监局处罚，发行费用率较高，属于多次申报。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。